В мире самураев, существуют только два великих воина, их называют Первый и Второй. Первый считается как божество, человек, вызов которому может дать только Второй великий самурай. Второму же, приходится сложнее, каждый может претендовать на его место или же попытаться уничтожить, поэтому жизнь Второго, постоянно находится под опасностью.

Все началось с того, как к Первому, пришел Второй и победил его, в итоге он стал неприкосновенным, оставив сыну погибшего отца, бывшего Первого, слова — «Я буду ждать!». Сын вырос и стал могущественным самураем, он стал Вторым, и теперь он отправляется на поиски Первого, чтобы отомстить, встречая множество опасностей по пути…

Молодой парень по имени Сэйта и его маленькая сестренка Сэцуко остались одни - их родители погибли. Сэйта пытается наладить нормальную жизнь - но одна его ошибка ведет к ужасной катастрофе...
Фильм основан на автобиографическом романе Носаки. Послевоенные воспоминания не давали писателю жить, и он решил их описать. Книга "Могила светлячков" считается классикой японской литературы, посвящённой Второй мировой войне.

Девять обычных людей из разных уголков мира похищены и превращены в киборгов для использования в качестве оружия. Девять киборгов восстали и начали борьбу против своих создателей во имя справедливости и мира во всем мире. Десятилетия спустя, девять киборгов нетронутые временем, живут в мире, где «справедливость» имеет несколько нюансов, как например: число людей, живущих на планете. Какого их место в мире сейчас? "В начале был голос и слову его и повиновались. слова его держали всех в большом страхе. Но те, кто жил на этой земле с тщеславием, хитростью и жадностью, пытались построить множество башен, вершины которых достигали неба. и накопленные богатства на земле рассеялись. Человек глух к его голосу так что он дал к человеку возможность искупить свои злодеяния; Пламя, дым и рёв льва сошли на землю разрушив многие башни в пыль .